James Temple i Tayler Johnson to para młodych gejów, którzy szukają akceptacji i szczęścia w San Francisco. Rodzice Jamesa wyrzucili go z domu, gdy dowiedzieli się, że jest gejem. Para zdecydowała się wyjechać z rodzinnego małego amerykańskiego miasteczka do mekki gejów, głęboko wierząc, że tam właśnie odnajdzie upragniony spokój i zrozumienie. Szybko jednak okazało się, że miejsce, które miało być szczytem ich skrytych marzeń, w rzeczywistości nie ma im tak naprawdę nic do zaoferowania. W San Francisco oboje żyją jak bezdomni, śpiąc w parku i utrzymując się z żebrania i usług seksualnych, które dla pieniędzy świadczą w środowisku tamtejszych gejów. Czują się wyobcowani i samotni, a głód, brak domu i normalności zaczyna coraz bardziej im doskwierać. Gdy sytuacja staje się trudna do wytrzymania, James trafia do więzienia i zmuszony zostaje do zmierzenia się z kolejną bolesną dla niego rzeczywistością. Film jest szczerym i bardzo poruszającym portretem młodych ludzi, którzy zostali odrzuceni przez dorosłych i bez ich pomocy próbują zachować wierność sobie i żyć zgodnie z własną osobowością. To również pouczająca filmowa lekcja pokory wobec życiowych wyborów.